Gestão
Fiscal e vendas
A área Fiscal reúne clientes, pedidos de venda, motoristas e caminhões. Hoje ela não aparece em Selecione um Painel e não está liberada para uso. Se a sua empresa precisa dessas telas, fale com o suporte.
O que você já pode fazer hoje
Você pode cadastrar clientes direto no Financeiro:
- Abra Contas a Receber > Contas A Receber e comece a lançar uma conta.
- No campo Cliente, use a opção de criar um novo.
- Preencha Nome (obrigatório), CPF/CNPJ, Telefone e E-mail.
O cliente fica ativo e disponível para as próximas contas da fazenda.
Como as telas funcionam
As telas abaixo existem no sistema, mas só podem ser usadas com a área liberada.
Clientes
Fica em Cadastros > Clientes.
- Clique no botão de criar, no alto da tela.
- Preencha Nome (obrigatório).
- Se quiser, preencha CNPJ/CPF, IE, Telefone, Email, Endereco, Cidade, Estado e Cep.
- Em Status, use Ativo ou Inativo. Salve.
Regras:
- O campo CNPJ/CPF segue o formato de CNPJ.
- O campo Estado aceita duas letras, como
SP. - Esta tela não tem opção de excluir cliente.
Pedidos de venda
Fica em Vendas & Faturamento > Pedidos De Venda.
- Clique no botão de criar, no alto da tela.
- Confira o Numero, que vem preenchido com o prefixo
PV-e não pode se repetir. - Escolha o Cliente e informe a Data pedido. A Data entrega é opcional.
- Escolha o Tipo venda: Caixa, Pallet ou Tonelada.
- Informe Quantidade e Valor unitario.
- Escolha o Status: Pendente, Faturado ou Cancelado. Preencha Observacoes, se quiser. Salve.
O campo Valor total não aceita digitação e não é recalculado quando você muda a quantidade ou o valor unitário.
O que o pedido afeta
O pedido de venda é um registro separado:
| Área | O que acontece |
|---|---|
| Financeiro | O pedido não cria conta a receber. A conta é lançada à mão, e o campo ID do Pedido de Venda dela é só um número digitado, sem ligação com o pedido |
| Estoque | O pedido não dá baixa em nenhum item |
| Nota fiscal | O MetaRural não emite nota fiscal por esta área |
| Status | Mudar o status para Faturado ou Cancelado não gera nenhum outro lançamento |
Motoristas
Fica em Transporte > Motoristas.
- Clique no botão de criar, no alto da tela.
- Preencha Nome (obrigatório).
- Se quiser, preencha Cpf, Cnh e Telefone.
- Escolha o Status e salve.
Caminhões
Fica em Transporte > Caminhões.
- Clique no botão de criar, no alto da tela.
- Preencha Placa (obrigatória).
- Se quiser, preencha Modelo e Renavam.
- Escolha o Status e salve.
Motoristas e caminhões são apenas cadastros: eles não se ligam aos pedidos de venda. Essas duas telas e a de clientes permitem criar e editar, mas não excluir.